2021年中国新增光伏装机54.88GW，同样创下历史新高;2022年中国新增装机87.41GW，在全球光伏应用市场鹤立鸡群。
钙钛矿电池命名取自俄罗斯矿物学家Perovski的名字，结构可以用ABX3表示，在钙钛矿光伏中，A位通常为有机阳离子所占据（近年全无机也成为了研究热点），B位为铅离子Pb2+或亚锡离子Sn2+，而X位为卤素阴离子。事实上，元素周期表中90%的金属元素都可以成为钙钛矿的A或B离子。
预计钙钛矿大规模量产后单GW设备投资额将降低至5亿元/GW，相较于晶硅电池全产业链设备的投资额具有显著降本空间。截止至2022年11月，中国光伏电池累计产量为30178万千瓦，同比增长44.1%。电池材料成本低，结构简单，制造工艺流程短，生产能耗低，是未来光伏BIPV、电动汽车移动发电电源领域的明星材料。第三代高效薄膜电池的代表在动画片《中华小当家》有一道美食面非面，它的意思是以不是面的食材来表现面，而非单纯地改变面的形状，尤其指的是用小麦粉(面粉）以外的材料做出来的面。可以说，钙钛矿技术不仅可以打破晶硅电池技术转换效率的理论天花板，还可以降低光伏产业度电成本，是唯一具有商业化应用前景的新兴光伏技术。
可以说，钙钛矿若能完全推广开来，将对我国光伏行业来说是一个非常重要的方向和机会。一方面，本土钙钛矿设备厂商订单先行，部分已成功交付，本土钙钛矿太阳能电池生产厂商效率不断突破，融资进展顺利，纷纷布局中试线。所以明年应该是国内光伏大年。
隆基李振国总的这个判断是需要重视的，基于资本的扩张不是行业内生的良性扩张，将来出清时会形成大量的社会资源浪费。光伏发电如果够便宜了，用于海水淡化灌溉沙漠，沙漠变绿洲也非空中楼阁。P型硅片将血流成河严重过剩，加速N型化保持技术代差，才能保证硅片不愁销路。所以，硅料能在什么价格博弈平衡，只需要盯着组件价格倒推就可以了。
资本加持的明星团队青海丽豪投产快半年了，目前还没满产吧?那么其它玩家更不用说了。这样才能保证行业的长远健康发展，避免银行借给没有竞争力的企业的贷款将来成为坏账。
第一部分高价组件压抑积累了过去两年的需求，加上23年就是三年的需求，光伏的配套产业链又多，又有基建，非常适合财政扩张来拉动经济。明年疫后经济复苏，光伏新基建应该是主角之一。电池扩产落地需要9个月，通威作为电池片龙头，70GW的电池按每瓦盈利2毛钱就能有140亿。各环节控制负债率，确保是财务健康的，这样才可在风浪来时屹立不倒。
通威操作还是很稳健的，硅料滚动扩产稳扎稳打，22年赚340亿，相当于最近一年投产的15w吨新产能已经是0成本。通威股份(600438.SH)作为硅料、电池片龙头，延伸组件，硅片有合作伙伴分工代工，算是目前格局最好的全产业链一体化。对于光伏的融资便利应该收紧，想跨界、扩张都需要自筹资金。1.7的组件价格，高品质硅料不会低于20w。
23年P型料供应缓解，明年P型技术线也就产能结构性紧缺的电池能享受周期的红利。光伏的价值是不可替代的。
所以，光伏的需求顶也不要猜，谁也猜不准，核能替代光伏也不用担忧。电池盈利改善，最近硅料硅片下跌，电池跌幅明显小于上游。
沙漠铺上光伏板，减少照射蒸发，板下可用于种植养殖。包括原来的硅料五巨头之一的东方希望，都开始一体化了据了解，上述框架协议有效期将长达5年。设备公司接连接单一根如头发丝般的细线金刚线，是光伏硅料薄片化、降成本的一大功臣，对光伏行业前端降本起着至关重要作用。该人士以金刚线环节为例，他表示，此前在硅料价格上扬阶段，金刚线性价比会逐渐下降，而钨丝会具备替代优势，但硅料价格在30万吨以下时，钨丝的性价比不高。岱勒新材进一步表示，金刚石线成本在硅片里仅占5%，价格影响因素非常弱，但又属于硅片企业的关键性耗材，随着大尺寸、薄片化的推进，线耗水平也在逐步增大，所以下游光伏企业对金刚石线的技术要求只会越来越高。
根据其最新披露的业绩预告显示，2022年全年，高测股份实现的归属于母公司所有者的净利润为 7.60亿元到8.20亿元，与上年同期1.73亿元相比，预计将增加5.87亿元到6.47亿元，同比增长340.09%到 374.83%。行至年底，行业扩产仍未结束。
1月3日晚间，光伏电池组件头部玩家东方日升与硅片切片龙头高测股份签订长达5年的《战略合作框架协议》，约定双方在N型异质结超薄半片切片及金刚线领域达成战略合作关系。根据高测股份与东方日升同日披露的公告，双方签订了《战略合作框架协议》，协议约定双方在N型异质结超薄半片切片领域，截、开、磨、切装备及金刚线领域以及技术领域达成战略合作关系。
三超新材表示，下游客户金刚线的订单，是采用逐月甚至逐周下达的，不存在停止接单的情况。在12月期间，高测股份获得了极高的机构关注度，共有371家机构踏破门槛前来调研。
合作期限内，每年销售给高测股份或其接受东方日升委托加工的单晶方棒数量原则上不低于10GW体量的210半棒，高测股份将上述方棒加工成合格的100微米厚度及更薄厚度的N型异质结半片超薄硅片后，再向东方日升销售或由东方日升收回。其中，双方在 N 型异质结超薄半片切片领域达成战略合作关系，双方合作方式可采取直接销售(采购)或委托代加工方式进行。岱勒新材在月内机构调研中表示，目前硅片产能规模所对应的需求快于金刚线的规模，这也是同行先后宣布大幅扩产的原因，所有的扩产计划都需要一个实施过程，甚至是根据需要来分期实施，而市场需求的增长趋势是明确的。赛道热度有望持续一位长期跟踪光伏产业的业内人士对记者表示，上游硅料、硅片等原材料近期大幅降价，实际上将有利于下游厂商降本，产品市场价格回落会刺激下游装机需求，预计下游厂商出货会随市场需求上涨而增长。
高测股份在近日机构调研中也表示，目前公司在手订单饱满，正在积极组织生产确保按计划完成订单交付。该公司表示，目前现有硅切片产能约100万-120万km/月，基本接近满负荷生产状态。
据其披露，期间已经与高景签订了约3.6亿设备订单，同时也与晶科能源、中环艾能等客户签订了多笔设备订单。与硅料、硅片环节的扩张一样，市场也担忧激进的扩张会引起产能过剩，业内也担忧切片环节会否跟进降价以及订单需求下降。
岱勒新材规划，到明年上半年完成扩产至600万公里/月，美畅股份预计至明年一季度产能有望达到1500万公里/月，恒星科技拟在内蒙古达拉特旗新建金刚线项目，高测股份则已在投建壶关(一期)年产4000万千米金刚线项目，此外三超新材等多个公司产能亦在投建中。但在业内看来，2022岁末的硅料、硅片价格雪崩反而会提振下游组件装机需求，从这一角度上看，实际上有望进一步拉动硅片切片需求，设备厂商有望持续受益。
近期，多家头部公司也对此市场担忧作出回应。厂商回应过剩担忧在已经过去的2022年中，光伏硅片切片环节经历高景气度阶段。近期市场充斥着切片需求能否维持的忧虑。此外，东方日升还将优先购买高测股份生产的截、开、磨、切等设备及金刚线。
据东吴证券也测算，单GW线耗已从2021年的40+万公里提升至2022年的60万公里，预计2023年还将进一步提升，从总需求量来看，预计2022年光伏硅片切割用金刚线需求为2.2亿公里，2023年国内硅片产量或将超500GW，金刚线产品需求亦将伴随增加。同日，华民股份也向宇晶股份采购金刚线晶硅切片机。
硅料近期已经出现大幅降价，金刚线的性价比又会凸显，而且硅片薄片化和金刚线细线化实际上会进一步提升线耗，该人士表示。实际上，高测股份在2022年四季度已经拿下多个设备订单。
除了高测股份外，华民股份3日也公告，同意控股子公司与另一家硅片切片头部玩家宇晶股份签订《设备采购合同》，以自有或自筹资金购买金刚线晶硅切片机，用于其年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目第一期建设。从这一层面上看，反而会进一步拉动硅片需求，总体看来设备厂商会持续受益，该人士预计。 |
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